Obligacje
Rynek obligacji Catalyst organizowany jest wspólnie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot (dawniej: MTS CeTO) i dedykowany jest dla nieskarbowych instrumentów dłużnych, tj. dla obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu, dedykowane zarówno dla inwestorów detalicznych jak i dla inwestorów hurtowych. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.
Emisja obligacji korporacyjnych to sposób pozyskiwania finansowania charakterystyczny dla podmiotów o ustabilizowanej kondycji finansowej i dobrych wynikach finansowych. Instrumenty tego typu są często wykorzystywane do finansowania planów inwestycyjnych lub rzadziej jako źródło kapitału obrotowego. Finansowanie to jest często traktowane jako jeden ze sposobów pozyskania najtańszego z punktu widzenia kosztów finansowych kapitału. Ponadto finansowanie to jest często wykorzystywane w przypadku chęci pozyskania finansowania o charakterze długoterminowym, co ma miejsce w przypadku emisji o zapadalności ponad 5 letniej. Od 30 września 2009 przy GPW w Warszawie funkcjonuje rynek obligacji Catalyst, który pozwala na wprowadzenie obligacji na rynek giełdowy i obrót wtórny instrumentami finasowymi. Taki zabieg poza pozyskaniem kapitału, który umożliwi dynamiczne budowanie wartości spółki, pozwala na osiągnięcie zaufania wśród kontrahentów i budowanie silnej marki.
Emisja obligacji komunalnych to dobre rozwiązanie dla JST. Obligacje są źródeł finansowania inwestycji długoterminowych i stanowią atrakcyjną alternatywę dla kredytu bakowego. Dodatkowo dzięki możliwości wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst, emitenci zyskują na popularności i dostają możliwość promowania się jako podmiot profesjonalny, godny zaufania spełniający najwyższe standardy.
Prometeia Capital współpracując z Autoryzowanymi Doradcami na rynku Catalyst w ramach swoich usług proponuje przedsiębiorstwom:
- Przygotowanie strategii emisji obligacji
- Ustalenie rodzaju obligacji, wielkości kuponu i terminu zapadalności,
- Zaproponowanie wielkość emisji, zabezpieczeń na majątku emitenta oraz wysokości i terminów płatności odsetek.
- Nadzór nad przygotowaniami formalno-prawnymi niezbędnymi do dopuszczenia obligacji na rynek Catalyst.
- Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do debiutu na rynku Catalyst (Dokument Informacyjny, Dokument Ofertowy).
- Przygotowanie i zaprezentowanie tzw. equity story dla potencjalnych inwestorów spółki.
- Nadzorowanie prac prowadzonych przez pozostałych doradców w procesie (audytora, oferującego, doradcę prawnego).
- Przygotowanie zawartości merytorycznej materiałów promocyjnych.
- Przeprowadzanie działań promocyjnych.
- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych dla emitenta.
- Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych po debiucie obligacji na Catalyst.
Jeśli masz więcej pytań lub jesteś zainteresowany współpracą skontaktuj się z nami:
biuro@prometeia.pl
tel. 530 900 601
