GPW
Rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jednym z największych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej miejsc wymiany kapitału pomiędzy przedsiębiorstwami a inwestorami. Z uwagi na swoją wielkość, a przez to i znaczenie, rynek ten stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł kapitału dla przedsiębiorstw. W przypadku większości dużych i średnich przedsiębiorstw pojawiające się okazje inwestycyjne wymagają bardzo dużego kapitału, którego pozyskanie w formie kapitału dłużnego nie jest możliwe bądź mogłoby w znaczącym stopniu zwiększyć ryzyko prowadzonej działalności. W takiej sytuacji pozyskanie finansowanie w formie emisji nowych akcji przedsiębiorstwa stanowi najkorzystniejszą z opcji.
Oferta publiczna jest sposobem pozyskania finansowania przez przedsiębiorstwo poprzez emisję nowych instrumentów udziałowych do szerokiego grona inwestorów. W przypadku gdy jest to spółka niepubliczna emisja nowych akcji związana jest jednocześnie z ich dopuszczeniem do publicznego obrotu (IPO). W przypadku spółek już notowanych mamy do czynienia z emisjami wtórnymi określanymi jako SPO. Pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój poprzez ofertę publiczną akcji to domena spółek dojrzałych, które osiągnęły wielkość krytyczną pozwalającą na dalszy rozwój pod szyldem spółki publicznej bądź dla podmiotów poszukujących znacznego dofinansowania związanego z realizacją kluczowych dla strategii rozwoju spółki działań.
W ramach naszych usług pomagamy emitentom papierów wartościowych zamierzających pozyskać kapitał z GPW w następującym zakresie:
- Sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby procesu
- Ocena stopnia przygotowania spółki do wejścia na GPW pod względem formalno – prawnym
- Nadzór nad przygotowaniami formalno-prawnymi niezbędnymi do wejścia na GPW
- Pomoc w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji (Prospektu Emisyjnego; Memorandum Informacyjnego)
- Przygotowanie i zaprezentowanie tzw. equity story
- Nadzorowanie prac prowadzonych przez pozostałych doradców w procesie (audytora, oferującego, doradcę prawnego)
- Przygotowanie zawartości merytorycznej materiałów promocyjnych
- Przeprowadzanie działań promocyjnych
- Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych po wejściu na GPW.
Jeśli masz więcej pytań lub jesteś zainteresowany współpracą skontaktuj się z nami:
biuro@prometeia.pl
tel. 530 900 601
